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合成革集体秀涨停需求旺季将引爆哪些板块

2019-02-28 04:13:19

合成革集体秀涨停 需求旺季将引爆那些板块

氨纶分析师朱艳琳表示,今年来氨纶下游需求转好,目前行业内企业基本满负荷生产,货紧情况仍然存在,8月底秋季需求旺季来临时,价格可能继续上涨。

值得注意的是,昨日秀涨停的合成革股,以及染料、氨纶,均为我国传统出口行业--服装、纺织、箱包和鞋类的上游行业。中国海关总署8日公布的出口数据显示,7月份服装出口增长13.9%、纺织品出口增长19.7%,显着高于整体出口增长5.1%的水平。

多位业内人士和券商分析师均认为,这主要是受益于美国经济复苏较好,而美国经济下半年增速回升是大概率事件。并且今年春季广交会成交数据同比和环比增速均有所回升,反映出下半年我国出口订单上升。再叠加传统出口旺季,后面的出口形势将好于二季度的表现。不过,由于越南等国的竞争力渐强,他们更看好纺织品、服装、箱包、鞋类的上游行业,因为这方面中国优势更明显。

此外,施名轩提醒,农药如草甘膦与染料、合成革等类似,除了8月下旬9月上旬迎来农业大年的南美需求旺季,价格将进一步冲击高点,也受到环保门槛提升的压制--大量中小企业停产导致行业供给端迅速萎缩,需求端回升或增长却较快,略微的供给缺口就可以引发价格持续上涨。

三类消费品行情望激发

在国内,消费已成为稳增长主力军,而金九银十消费旺季渐行渐近。方正证券宏观经济首席研究员汤云飞表示,从近几个月数据看,我国零售增速略低于市场预期,因此今年需求比较旺盛的汽车、消费电子,价格出现下调的黄金更值得注意,可能会延续甚至超过之前的销售较好形势。

全国乘用车联席会的数据显示,淡季7月乘用车销量同比增长14.9%,大超10%的预期。西南证券汽车行业分析师刘峰向表示,今年乘用车市场结构性增长的特征比较突出,业内预计淡季的8月销量同比涨幅有望继续超过10%。而9月开始进入传统销售旺季,一直到12月都是好日子。加上大量重量级新车上市,销售、业绩的增长将令整车、零部件板块行情可期。就在昨日,汽车整车、零部件板块表现均较突出。

卓创资讯贵金属分析师甄红岩称,上半年国际金价走低显着激发了中国人购买首饰金和投资金的热情。上半年全国黄金消费量同比大增53.7%,增量基本来自首饰、投资金。目前首饰金价格回到2011年初的价格水平,预期9、10月份消费旺季购买热情仍会保持较高水平,板块值得关注。

本周二,全球大电子设备代工商鸿海精密公布的第二季度净利润同比增长41%,高于市场预期,其盈利增长主要得益于iPhone销售强劲。进入9月份,苹果、三星以及国内品牌进入新品上市季,如苹果沉寂一年后将发布新iPhone和iPad 5等重量级产品。中信建投计算机行业首席分析师吕建江认为,新兴消费电子股9月起将有整体性机会,上周苹果概念股走强正是预热。

不过,对于水泥、螺纹钢等建材需求回升,民族证券建筑建材业分析师徐永超认为,从房企新增供应面积来看,目前仍停留在消化库存上,还未轻易扩张,建材回升程度仍不会太大,因此板块机会并不突出。

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